У приятельницы Гермакса художницы Миррин Стентрилл открывается выставка новых картин - воображаемых портретов кошек. Это приводит в ярость многих жителей города грызунов Пинчестера. Мэр города пытается отменить открытие выставки, а кое-кто прибегает и к очевидным угрозам художнице. Страсти накаляются до предела, и тут в городе появляется старый бурундук со своей теорией, уничтожающей известную всем историю возникновения государства грызунов. Он утверждает, что задолго до того, как мыши выбрались из пещер, в мире уже царила древняя цивилизация кошек! Это бред, это ужасно и непристойно! Неужели теория бурундука верна? Всегда найдутся грызуны, готовые на все, лишь бы помешать миру узнать о себе невозможную правду. Чтобы проверить теорию, героям придется подняться по Долгой реке, пересечь пустыню и отыскать древнюю гробницу, погребенную глубоко под толщей Песков времени.